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Chile, 1988. Diktator Pinochet lässt eine Volksabstimmung über die Fortführung seiner Präsidentschaft durchführen. Alle Prognosen sagen den Sieg Pinochets voraus, der Staat und Medien mit eiserner Hand kontrolliert. In dieser fast aussichtslosen Situation engagieren die Führer der Opposition den brillanten jungen Werbefachmann René Saavedra, obwohl der bisher mehr mit Erfrischungsgetränken als mit Politik zu tun hatte. Unter der ständigen Überwachung des Regimes, mit äußerst knappen Ressourcen und einigem Gegenwind aus den eigenen Reihen entwerfen René und sein Team aus dem Zauberkasten der Werbewelt eine knallig-bunte ¡NO!-Kampagne. Erst nach und nach wird René bewusst, mit wem er sich angelegt hat.

Bruno ist ein erfolgreicher Architekt, der mit seinem Job, seiner Frau Soledad und ihrem gemeinsamen Sohn ein perfektes Leben zu führen scheint. Doch ihn beschleicht das Gefühl, dass ihm etwas fehlt. Daher beschließt er, eine Beziehungspause einzulegen, um seine Gedanken zu ordnen. In Santiago trifft auf den lebhaften Homosexuellen Fer, von dem er auf Anhieb fasziniert ist. Er lässt sich schließlich auf eine leidenschaftliche Romanze mit ihm ein. Doch dann steht er vor einer großen Entscheidung.