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Im Jahre 1979 wird in den Bergen Chinas an der Grenze zur Mongolei ein Sensationsfund entdeckt: Neben gigantischen Fossilien bisher nicht bekannter Kreaturen findet man auch perfekt erhaltene Überreste einer unbekannten Rasse von Menschen. Eine Gruppe von Forschern und Soldaten soll sich das Ganze einmal genauer ansehen und das Geheimnis dahinter lüften. Aber die Expedition tut sich mit dem Finden von Antworten etwas schwer und bringt zunächst etwas noch Seltsameres ans Tageslicht: Bei der Untersuchung stoßen die Wissenschaftler nämlich auf einen mysteriösen Tempel, dessen Existenz noch mehr Fragen aufwirft. Als aus diesem antiken Gemäuer plötzlich gefährliche Geschöpfe in die Welt gelangen, kommen die Forscher langsam einem uralten Geheimnis auf die Schliche: Der Fund könnte die menschliche Evolution für immer verändern.

In einer längst vergangenen Welt im alten China waren die Reiche der Monster und der Menschen streng voneinander getrennt. Im Reich der Monster herrschen riesige Tyrannen, die jede Rebellion unterdrücken. Alle Hoffnungen liegen auf einer Versöhnung mit den Menschen und einem neuen Königssohn, den die vertriebene Königin bald zur Welt bringen soll. Sie flieht in das Reich der Menschen, um das erwartete Neugeborene zu schützen. Dort gerät sie in die Hände menschlicher Monsterjäger, doch mit einem magischen Trick gibt sie dem ungeborenen Prinzen die Chance, leben zu können, indem sie ihn einem Menschen übergibt.