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Auf dem Planeten Abel koexistieren Menschen und Roboter. Eines Tages versucht ein mysteriöser blinder Passagier, der sich an Bord eines Transportschiffes befindet, unbemerkt auf den Planet zu kommen. Dabei wird er jedoch von Apollo, einem Roboter, der wie ein Mensch aussieht, und Mikaru, einem Mensch, der wie ein Roboter aussieht, entdeckt. Der blinde Passagier hat einen Speicherchip mit einer sehr hochentwickelten Software, der mysteriösen “Cipher” OS, in seinem Besitz. Aus einer Laune heraus nimmt Apollo den Speicherchip an sich, noch nicht ahnend, in was er da hineingeraten ist. Er beginnt, sich immer seltsamer zu verhalten, aber Mikaru weiß nicht, was los ist, oder dass Cipher hinter diesem seltsamen Verhalten steckt. Was ist Cipher und welche Geheimnisse verbirgt es?