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Die Bürger haben ihre individuellen Rechte verloren, sie sind nummerierte Dronen, die von einem staatlichen Drogenprogramm im Zaum gehalten werden. Das Leben des Fabrikarbeiters THX-1138 ändert sich radikal und unwiderruflich, als ihn seine Mitbewohnerin LUH-3417 dazu bringt, die Drogen nicht mehr einzunehmen. Als daraufhin ihr Sexualtrieb erwacht, beginnen die beiden eine verbotene Liebesaffäre. Der Staat entdeckt die illegale Vereinigung und Drogenverweigerung – THX und LUH werden getrennt. Doch THX ist entschlossen, seinem mauerlosen Gefängnis zu entfliehen und herauszufinden, was mit LUH geschehen ist. Bevor er das tun kann, muss er die Polizeiroboter umgehen und sich den unbekannten Gefahren der Außenwelt stellen.

Ein Raumschiff verschwindet auf der Reise zum Planeten Morganthus spurlos. Der Rettungskreuzer Quest macht sich auf die Suche. Auf Morganthus macht die Mannschaft eine schreckliche Entdeckung. Blutrünstige Monster treiben treiben auf dem Planeten Unwesen.

In einer fernöstlichen Stadt verschwinden berühmte Sportstars auf so geheimnisvolle Weise, daß die Londoner Versicherungsgesellschaft beschließt, der Sache endlich auf den Grund zu gehen. Mike Harper, ihr Spitzenagent, wird eingeschaltet. Nach langem Recherchieren stößt Harper auf eine erste heiße Spur bei dem Mädchen Linda, das er in einer Bar kennenlernt - und sich sogleich mit ihr in einem Karate-Kampf messen muß. Doch schließlich führt sie ihn zu der schönen Chinesin Dr. Tsu, die ihm ungerührt erklärt, sie benötige die Sportler, um ihre Transplantations-Experimente fortsetzen zu können. Harper wird bei diesem Geständnis klar, daß er das Haus nicht mehr lebend verlassen soll...