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Kate Sanders (Diana Silvers) ist eine ehrgeizige und begabte, wenn auch burschikose, aufstrebende Ballerina aus Virginia, die aufgrund ihres geringen Einkommens ein Stipendium für den Besuch einer angesehenen Ballettschule in Paris erhält. Nach ihrer Ankunft an der international renommierten Schule werden ihr Selbstvertrauen und ihre emotionale Stärke von der schönen, geheimnisvollen Tänzerin Marine Durand (Kristine Froseth) auf die Probe gestellt, die kürzlich ihren Bruder (und Tanzpartner) durch Selbstmord verloren hat. Nach anfänglicher Konfrontation entwickelt sich die Beziehung von Kate und Marine zu einer emotional aufgeladenen, konkurrenzbetonten Verbindung, die von Lügen, sexuellem Erwachen und schließlich einem emotionalen Durchbruch geprägt ist, während sie alles riskieren, um den ultimativen Preis der Schule zu gewinnen: einen Vertrag für die Opéra national de Paris.

Nach 25 Jahren Ehe erwischt Maggie Webber ihren Mann mit einer Anderen. Sie stellt ihn zur Rede, und er gesteht, dass er eine Andere liebt. Wie sich herausstellt, ist dies nicht seine erste Affäre. Maggie beschließt, ihn zu verlassen, und sie geht zurück nach Little Bear Lake, wo sie mit 18 ihre erste große Liebe Patrick kennengelernt hat. Sie erfährt, daß Patrick ein Jahr nach ihrer Begegnung geheiratet hat und auch schon vor vielen Jahren gestorben ist. Sein Sohn John ist ihm aber sehr ähnlich. Da das Tanzcafé von damals leersteht, nimmt Maggie eine berufliche Auszeit, um es zu renovieren und neu zu eröffnen. Hierbei kommt sie langsam John, der bei den Arbeiten mit vor Ort ist, immer näher.