Die besten musikfilme von Hans Conried

Der Film spielt im Gangstermilieu von Chicago Anfang der 1930er Jahre. Der Mafiaboss Big Jim wird auf seiner Geburtstagsfeier im Auftrag des korrupten Sheriff Glick ermordet. Guy Gisborne reißt daraufhin die Macht in Chicago an sich; Robbo, Ziehsohn von Big Jim, ist der einzige, der sich ihm verweigert. Gemeinsam mit seinen Freunden versucht er, sich im Norden Chicagos seine kleine Gangsterenklave gegen die Übermacht von Guy Gisborne zu erhalten.

Die drei Matrosen Gabey, Chip und Ozzie vergnügen sich während eines 24stündigen Landurlaubes in New York. Bei ihrer Suche nach charmanten Mädchen wird zunächst Gabey fündig, der sich in das Fotomodell Ivy verliebt. Als Ivy nach einem Zusammentreffen plötzlich verschwindet, nehmen die drei Freunde im Taxi von Brunhilde die Verfolgung auf. Nachdem diese ihr Herz für Chip entdeckt hat, stolpern sie im Museum über Claire, die sogleich für Ozzie entflammt. Im Anschluß an eine turbulente Nacht, während der sich das vermeintliche Fotomodell Ivy als arme Nachwuchstänzerin entpuppt, gelangen die drei Seemänner gerade noch rechtzeitig auf ihr Schiff zurück.

The story takes place in and around Whoville, a town that The Grinch periodically hate and terrorizes the Whos on a night known as "Grinch Night", which commences when a "Sour-Sweet Wind" blows and sets off a variety of animal calls that annoys the Grinch into terrorizing the Whos. As the story opens, the Sour-Sweet Wind is just beginning to blow when Euchariah, a polite, bespectacled little Who with a slight astigmatism, goes to use the outhouse (referred to as "the euphemism" in the story), but is swept away to Mt. Crumpit by the wind.

Marie entdeckt am Tag nach der Bescherung einen Nussknacker. Dieser erzählt ihr vom Kampf zwischen einem König und dem bösen Mäusekönig, bei dem der in der Wiege liegende Königssohn in einen Nussknacker verwandelt wird. Marie ist gewillt, den Nussknacker zu beschützen. Kurz darauf erscheint der böse Mäusekönig mit seiner Armee im Schloss, nimmt Marie gefangen und versucht des Nussknackers habhaft zu werden. Daraufhin rekrutiert der Nussknacker aus den Figuren des Weihnachtsbaumes eine eigene Armee. Nach kurzem Kampf kann Marie befreit und in Sicherheit gebracht werden. Im Gegenangriff wird der Nussknacker jedoch gefangen genommen. Marie, die alles vom Weihnachtsbaum beobachtet, bewirft in ihrer Not den Mäusekönig mit dem einzigen, das ihr zur Verfügung steht: einem ihrer beiden Schuhe. Wie durch ein Wunder wird damit nicht nur der Mäusekönig vernichtet, sondern der Nussknacker auch in einen Prinzen zurückverwandelt.